Unterricht von Beratern, die selbst täglich beim Kunden sitzen. 16 Präsenztage, Mittwoch oder Samstag, im Offsite Lab Wallisellen. Dazu eine Klasse, die dich mitzieht und nach dem Kurs zusammenbleibt.
Start 6. / 10. Februar 2027 · CHF 5'900 (1–3 Raten) · Anmeldeschluss 15. Januar
Die Videos starten von selbst, zuerst ohne Ton. Mit «Ton an» schaltest du den Ton ein.
Sven steht für echtes Verständnis, positive Energie und konsequenten Kundenfokus. Sein Weg zeigt, wie wichtig Haltung in der Finanzberatung ist.
Timo bringt Fachwissen und Praxisnähe zusammen: Was er in der Ausbildung lernt, setzt er direkt mit Kundinnen und Kunden um. Für ihn ist der Finanzberater die erste Stufe auf dem Weg zum Finanzplaner.
Diogo steht für ein sauberes Fundament: Er will nur beraten, was er selbst im Griff hat. Sein Lerntipp: jedem Kapitel und jedem Lernziel die nötige Zeit geben.
Florian bringt Authentizität, Energie und Vertriebsstärke zusammen. Sein Beispiel zeigt, wie Drive und Echtheit in der Beratung Wirkung entfalten.
Adelis gewinnt in der Ausbildung Selbstvertrauen und will sein Wissen an andere weitergeben. Den Unterricht beschreibt er als familiär und lustig, er freut sich die ganze Woche darauf.
Prüfungstraining gehört ab Tag 1 dazu. Und wenn es doch nicht klappt, fängt dich die Community auf: 50 % Sonderkondition auf die Repetition im nächsten Klassenlauf.
Der Lehrgang ist berufsbegleitend: ein Tag pro Woche, Mittwoch oder Samstag, dazu 4–6 Std. Selbststudium.
Du bekommst keinen Berg Einzelthemen, sondern den Zusammenhang: Vermögen, Steuern, Immobilien und Vorsorge, an echten Kundenfällen.
„Mühelos ist ein Mythos."
Roger Federer, Abschlussrede Dartmouth 2024
Beratung sieht leicht aus, wenn man schon viel erlebt hat. Über 11'000 Beratungen haben wir geführt, damit du es später einfach anwenden kannst.
Aktive Dozierende aus der Finanzpraxis — u.a. Besir Kastrati, Selina Rea, Alexander Riesch, Ardit Doko.
Vermögen, Steuern, Vorsorge, Versicherungen, Immobilien als Zusammenhang, nicht als getrennte Blöcke.
Anwenden statt nur auswendig lernen — an echten Kundenkonstellationen.
Kein Crashkurs am Schluss — Prüfungstraining von Tag 1 an Teil des Systems.
PDF · 9 Seiten
5 Tage — Obligationen, Aktien, Fonds, strukturierte Produkte, FIDLEG
3 Tage — Sachenrecht, Tragbarkeit, Steuern & Liquidität
2 Tage — Personen- & Sozialversicherungen
1 Tag
3 Tage — Vermögen, Immobilien, Vorsorge
2 Tage — schriftlich & mündlich
Die IAF-Prüfung selbst besteht aus 4 schriftlichen Modulen (Vermögen inkl. FIDLEG, Vorsorge, Versicherung, Immobilien) plus der mündlichen Prüfung. Steuern und Recht sind Querschnittsthemen, in die Module integriert.
Kurze Erklärvideos zu jedem Thema.
Prüfungsstoff zum Hören, unterwegs.
Digital, nach IAF-Wegleitung strukturiert.
380+ Übungsfragen im IAF-Stil, sofort ausgewertet.
Echte Fallbeispiele, das 30-Min-Gespräch üben.
Du bringst die VBV-Basis mit. Wir verbinden sie mit Vermögen, Steuern und Immobilien.
Nicht nur prüfungsbereit — beratungsbereit im echten Kundengespräch.
Der Kurs endet. Die Verbindung nicht. Das machen wir mit unserer Community — zuletzt in Porto.
Für den Lehrgang selbst gibt es keine formellen Vorgaben — Erfahrung in der Kundenberatung hilft. Für die IAF-Prüfung: ein Fähigkeitszeugnis einer mind. dreijährigen Grundbildung plus mind. 1 Jahr Berufspraxis, oder mind. 5 Jahre Berufspraxis.
Nein. Mit VBV neu (ab 2025, Profil Nicht-Leben/Allbranche) entfällt Versicherung — du schreibst Vermögen, Immobilien, Vorsorge. Mit VBV alt entfallen Versicherung und Vorsorge. Ohne VBV schreibst du alle vier. Die mündliche Prüfung ist in jedem Fall Pflicht.
Wir bereiten nicht nur auf die Prüfung vor — unsere Dozierenden stehen selbst täglich in der Beratung. Nicht nur prüfungsbereit, beratungsbereit.
16 Unterrichtstage über mehrere Monate verteilt, plus ca. 4–6 Std. Selbststudium pro Woche.
CHF 400 pro schriftlichem Modul, CHF 500 mündlich — direkt an die IAF bezahlt. Mit VBV neu (3 Module + mündlich): CHF 1'700. Ohne Erlass (4 Module + mündlich): CHF 2'100.
Das kann passieren und ist kein Weltuntergang. Wer in unserer Community durchfällt, erhält Sonderkonditionen: 50 % auf die Repetition im nächsten Klassenlauf.
Ja. Der Bund übernimmt 50 % des Lehrgangs, sofern du den Eidg. Finanzplaner machst und an der Prüfung teilgenommen hast. Bestehen musst du dafür nicht.
Du kannst in 1 bis 3 Raten bezahlen. Wir stellen die Rechnung ab Dezember, die erste Rate ist Ende Januar 2027 fällig.
Wir melden uns persönlich per E-Mail bei dir. Ab Dezember folgt die Rechnung, und im Februar startet dein Lehrgang mit den Kurstagen am Mittwoch oder Samstag.
Ein Kurstag dauert von 09.00 bis 16.00 Uhr. Wir unterrichten in Präsenz im Offsite Lab Wallisellen, im Einkaufszentrum Glatt.
Aktive Dozierende aus der Finanzpraxis, die selbst täglich in der Beratung stehen.
Du willst erst etwas klären, bevor du dich anmeldest? Per WhatsApp öffnest du direkt den Chat mit Tiago. Oder schick uns deine Frage per E-Mail, wir melden uns persönlich.
Sichere dir deinen Platz im nächsten Lehrgang — Mittwochs- oder Samstagsklasse.
«Kompetent, praxisnah und sehr unterhaltsam.» — Adelis Efe, Kathiago Talent
Fragen zur Anmeldung?
